突发昨夜江苏为化工行业定调保持政策相对稳定性机构化工股或现分化

4月8日晚间，中国江苏网新闻显示，省委常委会当天讨论《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》等问题。会议提出了两个“强调”：强调要历史全面辩证地看待化工产业，坚持实事求是、分类施策，系统推进江苏省化工行业整治提升工作。要保持有关政策的相对稳定性。

会议同时强调，整治的目的在于提升，要通过实施差异化、精准化的治理措施，加速淘汰安全系数低、污染严重的化工园区和企业，加快提升江苏化工产业发展层次，系统性重构符合产业发展规律、循环发展、产业链完善的绿色现代高端化工产业，推动江苏省产业全面转型升级。

“这说明政府在积极调整化工行业的发展方向。”一位江苏省化工行业人士对记者表示，之前的方案征求意见稿引发了社会的各方关注，江苏省政府的最新表态有助于稳定市场预期。

不过该人士同时指出，江苏省本就在大力推行淘汰落后以及高污染行业的化工企业及园区。响水事故后这一进程预计将加快。在这个过程中，环保和安全水平较高的子行业龙头企业将长期受益。

市场人士指出，化工股经过周一情绪主导下的普涨行情后，走势预计出现分化，整体上仍看好染料、农药、氯碱等供需关系长期好转的子行业。

多股创年内新高4月8日，受响水化工园关闭以及江苏省计划大量缩减化工企业与化工园区数量的情绪影响，当日开盘化工个股掀起涨停潮，收盘时近60只化工个股涨停。其中，草甘膦、草铵膦和醋酸等子行业涨幅居前。

数据显示，受近期化工事故频发带来的供给收缩预期，化工板块4月以来涨幅接近10%，位列各行业指数涨幅榜首位。截至4月8日，化工指数年内涨幅超过40%，涨幅位居行业涨幅榜前十。

其中，多达15只个股年内股价已经翻倍，包括国际实业、诚志股份和浙江龙盛等，主要集中在染料、工业大麻、农药、电化学等子行业之中。此外还有近百只个股涨幅超过50%。

值得注意的是，Wind数据显示，最近3个交易日化工板块主力资金净流出达55.41亿元。浙江龙盛、万华化学、闰土股份等热门个股主力资金净流出规模居前，机构资金获利了结迹象明显。投资者近期进入这些热门个股应注意风险。

多个主线仍可长期关注一位化工行业人士指出，江苏省化工企业主要集中在农药，医药，染料，胶粘剂，塑料，涂料等多个行业。他认为，江苏省一系列旨在推进化工行业安全生产和转型升级的关停升级行动，将主要影响到精细化工行业，如染料，农药，医药及相关中间体的生产，以及煤化工行业，相关品种或面临中长期供给紧缩的局面。

国金证券认为，整体上看，农药、染料、丙烯酸、环氧树脂、EC等产品在在江苏省产能占全国比例较高，其中毒死蜱、百菌清、CCMP的占比尤其高。可以预见，随着江苏省的环保整治开启，以上述产品为主的精细化工和化工中间体产品的供给将短期内将受到较大影响。在这个过程中，一体化水平较高的龙头化工企业有望长期受益。

表格信息来源：卓创资讯、国泰君安研报

国泰君安基础化工团队认为，目前化工行业的逻辑已经从产能收缩变为安全生产，并提出三大投资主线：

染料（响水园区关停+江苏压减企业数）

公司：浙江龙盛、闰土股份

江苏染料行业虽然近几年集中度持续提升，但部分小品种，甚至部分大公司的分厂依然存在关停可能，未来染料整条产业链供给都将持续趋紧。

农药（江苏压减企业数+响水园区关停）

公司：先达股份，扬农化工

全国退城进园加速影响最大的就是农药行业。江苏作为农药大省，企业数缩减将对农药中间体、原药供给造成巨大影响，部分中间体自给的优质农药企业将受益。

行业龙头（江苏压减企业数+全国退城进园）

公司：万华化学，鲁西化工，华鲁恒升

化工行业新建产能需2年时间，全国范围的退城进园加速进一步加大龙头企业竞争优势，位于优质园区的优质企业价值迎来重估。

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