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大北方漂亮501号华北50股票池

发布时间:2021-01-08 02:42:18 阅读: 来源:PC厂家

这50家公司,是理财周报北京新闻中心耗时一月,经过大量调研、走访、电话沟通、与研究员交流以及集体会商,从北方15个省级单位的740家上市公司中筛选得来。

北方50的逻辑

我们先从740家公司中进行初选。

初选的逻辑很简单:未来三年预期复合增长率30%以上,处于行业或者细分行业龙头地位,行业进入有一定门槛,2011年会出现利好因素。

初选之后,740家公司中,只余90家在范围之内。

其实,初选到90家上市公司时,已经难以割舍。同一个行业的多家公司,受益于一个相同的因素,都可能会在未来3年内出现集体爆发。这种例子如中国南车(601766)与中国北车(601299),天坛生物(600161)与双鹭药业(002038),他们经营情况类似,难以分出优劣。

这个时候,我们只选择其中一个增长更加确定的,而放弃另外一个可能需要冒更大风险博取较大收益的公司。但这并代表另外一家不够优异。

第二轮,参考公司管理层、区域发展,以及行业配置,我们最后只留下了50家公司。

这50家公司,我们建议你放进股票池,哪怕现在它们估值过高你不能承受。因为行情总有反复,板块总有轮转,只需要在目标价位以下勇敢买入。

正如民生证券副总裁兼首席经济学家滕泰在3月31日的资本市场20人论坛所言,中国资本市场大牛市正在酝酿之中,下次加息或许将成为你加仓的唯一机会。

金融地产的尴尬

如果按照之前的逻辑,金融与地产没有一家上市公司可以入选。

虽然去年16家银行业绩增长普遍在30%以上,市盈率低。但眼下为了控制通胀率,信贷政策收紧、利息提高、加息预期明确,银行业下年盈利预期难言增长。同样,房地产也仍然受政策的魔咒影响。

但我们还是大胆的在北方50中加上了荣盛发展(002146)和民生银行(600016),但逻辑却与其他上市公司不同。

加入荣盛发展是因为他项目储备丰富,偏居二三线城市,受房地产调控影响较小,且颇似十年前之万科。

加入民生银行是因为民生的业务结构相较于其他银行,更加适合资本约束和利率市场化这两个方向。而且在所有银行中,民生银行净息差最高,高达3%;更加确定的是,民生银行商贷通发展势头良好,目前已经进展到商贷通2.0,凭借其小微金融的特色,民生银行贷款定价能力强于其他。

当然,北方50并不固定,未来根据上市公司发展,50家上市公司还将做出小幅调整。抑或,不久的将来,你还将看到我们基于北方50做出的北方50指数。

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